預(yù)見2024：《2024年中國蛋白粉行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：蛋白粉行業(yè);備案產(chǎn)品數(shù);注冊產(chǎn)品數(shù);健身人群滲透率等

行業(yè)概況

1、定義

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。蛋白粉屬于膳食營養(yǎng)補充劑，具有補充能量、增強體質(zhì)、健身增肌、便于補給蛋白質(zhì)等特點。因此，一般來說，蛋白粉的用途一是作為蛋白質(zhì)膳食補充劑直接為人體補充蛋白質(zhì)，二是作為功能添加劑用于食品工業(yè)生產(chǎn)中。

按蛋白質(zhì)來源不同，蛋白粉可分為動物蛋白粉和植物蛋白粉。其中動物蛋白粉又分為酪蛋白粉和乳清蛋白粉，植物蛋白粉按蛋白質(zhì)含量又分為大豆蛋白粉、豌豆蛋白粉和小麥蛋白粉。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：涉及蛋白粉生產(chǎn)的企業(yè)多

從蛋白粉產(chǎn)業(yè)鏈來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括畜禽養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)種植，其中畜禽養(yǎng)殖原材料包括魚類、禽類、畜類的肉/蛋/奶等;農(nóng)業(yè)種植原材料包括植物，例如堅果類、豆類、谷類食物，以米面和豆類為主。中游包括動物蛋白粉和植物蛋白粉;下游需求側(cè)包括作為蛋白質(zhì)膳食補充劑直接食用和作為功能添加劑加入食品工業(yè)、其他醫(yī)藥保健品的生產(chǎn)中。

從產(chǎn)業(yè)全景圖譜來看，蛋白粉產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)包括溫氏股份、圣農(nóng)發(fā)展、農(nóng)發(fā)種業(yè)、北大荒等;中游包括湯臣倍健、康恩貝、雙塔食品、仙樂健康等;下游包括新乳業(yè)、均瑤健康、吉林敖東等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于監(jiān)管加強期

中國蛋白粉行業(yè)的發(fā)展受到了國家政策的支持和居民健康意識提升的推動，逐漸成為保健品行業(yè)的新起之秀。1994-1995年康恩貝、湯臣倍健先后成立，“九五”計劃又首次提出全民健身計劃，標(biāo)志著蛋白粉行業(yè)進入起步期。2016年，“十三五”規(guī)劃首次提出實施“全民健身”戰(zhàn)略，標(biāo)志著政策對健身行業(yè)的進一步推動，蛋白粉行業(yè)進入初步發(fā)展期。2021年、2023年，《關(guān)于明確進口乳品檢驗檢疫有關(guān)要求的公告》、《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》先后發(fā)布，蛋白粉產(chǎn)品正式納入保健品備案制度管理，標(biāo)志著行業(yè)進入監(jiān)管加強期。

行業(yè)政策背景：規(guī)范發(fā)展是主旋律

隨著中國健身運動風(fēng)潮興起，蛋白粉愈加受到關(guān)注。當(dāng)前，我國蛋白粉行業(yè)相關(guān)政策主要有三種，一是通過種植業(yè)、畜禽養(yǎng)殖行業(yè)促進政策推動上游原材料的發(fā)展，從而促進蛋白粉行業(yè)發(fā)展;二是對保健食品的規(guī)范類政策;三是通過推動全民健身、促進健身行業(yè)發(fā)展來推動蛋白粉行業(yè)需求增長。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、產(chǎn)品現(xiàn)狀：蛋白粉備案產(chǎn)品497項，注冊產(chǎn)品226項

2023年6月14日，市場監(jiān)管總局發(fā)布《保健食品原料目錄：大豆分離蛋白》、《保健食品原料目錄：乳清蛋白》，分別明確了保健食品原料大豆分離蛋白、乳清蛋白的用量范圍、適宜人群、不適宜人群、注意事項等，要求規(guī)定于2023年10月1日開始施行，由此，大豆分離蛋白、乳清蛋白被納入備案制度管理。

截至2024年8月，我國保健食品-蛋白粉備案產(chǎn)品共497項，注冊產(chǎn)品共226項。

2、供需現(xiàn)狀：基本平衡

從2019-2023年代表性頭部企業(yè)(湯臣倍健)的蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況和其他代表性企業(yè)2023年蛋白粉產(chǎn)品產(chǎn)銷情況來看，總體來說，目前中國蛋白粉產(chǎn)品的供需趨于平衡。

3、細分市場：乳清蛋白粉占70%以上

按照蛋白粉產(chǎn)品的成分，市面上售賣的蛋白粉產(chǎn)品可以分為乳清蛋白粉、植物蛋白粉和混合蛋白粉。根據(jù)天貓新品創(chuàng)新中心TMIC的數(shù)據(jù)，乳清蛋白粉占蛋白粉整體市場70%以上的份額，是蛋白粉行業(yè)最重要的細分產(chǎn)品。

行業(yè)競爭格局：國際品牌和國內(nèi)品牌并存

市場上存在多個蛋白粉品牌，包括國際品牌和國內(nèi)品牌。國際品牌如ON奧普帝蒙、肌肉科技(MuscleTech)等在美國等國家起步較早，技術(shù)成熟，受到全球消費者信賴。國內(nèi)品牌如康比特、湯臣倍健等，憑借本土優(yōu)勢和深耕市場的經(jīng)驗，逐漸在用戶中建立起良好的口碑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、行業(yè)發(fā)展前景：健身人群滲透率提升帶動行業(yè)需求增長

隨著健康意識的提高和健身活動的普及，越來越多的人開始尋求營養(yǎng)補充品來支持他們的鍛煉和健康目標(biāo)。而從健身人群滲透率來看，2021-2023年，中國健身人群滲透率為在20%-30%之間，遠低于美國的近50%和歐洲的40%以上。

2、行業(yè)趨勢預(yù)測：高品質(zhì)、定制化、功能性成為重點

隨著消費者對健康和營養(yǎng)的日益關(guān)注，蛋白粉市場正經(jīng)歷著品質(zhì)和需求的雙重升級。消費者對蛋白粉的品質(zhì)和個性化需求提升，促進了市場的創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣化，以適應(yīng)對高品質(zhì)、定制化和功能性蛋白粉的增長需求。

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