預(yù)見2024:《2024年中國海洋工程裝備制造行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)
行業(yè)主要上市公司:中國船舶(600150.SH);中集集團(000039.SZ);中船科技(600072.SH);中國重工(601989.SH);中船防務(wù)(600685.SH);振華重工(600320.SH)等
本文核心數(shù)據(jù):中國海洋工程裝備制造市場規(guī)模;下游海洋工程數(shù)量;市場規(guī)模預(yù)測
行業(yè)概況
1、定義
國際上,通常將海洋工程裝備分為三大類:海洋油氣資源開發(fā)裝備;其他海洋資源開發(fā)裝備;海洋浮體結(jié)構(gòu)物。海洋油氣資源開發(fā)裝備是目前海洋工程裝備的主體,包括各類鉆井平臺、生產(chǎn)平臺、浮式生產(chǎn)儲油船、卸油船、起重船等。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼》,海洋工程裝備制造指海上工程、海底工程、近海工程的專用設(shè)備制造,不含港口工程設(shè)備以及船舶、潛水、救撈等設(shè)備制造。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:上游附加值較高,中游玩家集中
海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈的上游為海工裝備設(shè)計,包括:鋁合金、防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)等。中游為海工裝備制造,包括:生產(chǎn)平臺、鉆井平臺以及輔助船舶等。下游為海洋工程總包及服務(wù),包括:海洋工程項目總包、油汽運營服務(wù)等。目前,上游防腐涂料、錨泊系統(tǒng)以及鉆采系統(tǒng)的毛利水平相對較高,代表性上市公司毛利率最高可達40%,附加值較高;中游生產(chǎn)平臺環(huán)節(jié)毛利率水平較低,附加值較低。
海洋工程裝備制造上游主要參與玩家包括:生產(chǎn)鋁合金的中國鋁業(yè)、云鋁股份等;生產(chǎn)防腐涂料的雙瑞涂料、浙江魚童等;開發(fā)錨泊系統(tǒng)的亞星錨鏈、雙鳥錨鏈等;開發(fā)鉆井系統(tǒng)的神開股份、道森股份等。海工裝備中游制造環(huán)節(jié)主要參與玩家包括:中國船舶、中集集團、中船科技、中國重工以及中船防務(wù),海工裝備下游環(huán)節(jié)主要參與玩家包括:海油工程以及中國石油等。
3、行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處于快速發(fā)展階段
我國海洋工程裝備制造業(yè)從20世紀60年代發(fā)展至今,主要經(jīng)歷了4個階段:1966-1989年處于起步階段,相繼建成鋼結(jié)構(gòu)導(dǎo)管架、自升式鉆井平臺、雙浮體鉆井船等設(shè)備;1990-1999年為初步發(fā)展階段,產(chǎn)品類型相對單一,主要為淺水油氣開發(fā)設(shè)備;2000-2015年為快速發(fā)展期,部分高端產(chǎn)品設(shè)計制造能力達到國際一流水平;2016年至今,我國海洋工程裝備制造業(yè)進入了智能化、綠色化發(fā)展階段。
4、行業(yè)政策背景:利好政策有助于行業(yè)持續(xù)向上發(fā)展
近年來,國家出臺多項政策鼓勵海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展。石油進口依存度的逐年攀升引起了國家的高度重視,海洋工程的發(fā)展被提到了國家戰(zhàn)略性高度。2013年以來,國家相繼出臺了多項鼓勵海洋工程行業(yè)發(fā)展的政策,包括《中國制造2025》等。“十四五”規(guī)劃綱要也提及培育壯大海洋工程裝備,提高海洋資源開發(fā)水平。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國海工裝備行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增加
當前我國海洋工程裝備制造業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好,有力支撐了海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展和海洋強國建設(shè)。2019-2023年,我國海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營收呈現(xiàn)逐步上升趨勢,增速自2021年以來有所下滑。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2023年,我國海洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)營收約872億元,同比增長12.81%,2019至2023年CAGR為23.99%。
2、中國海洋工程裝備需求以移動生產(chǎn)裝備為主
總體來看,我國海洋工程裝備制造行業(yè)市場結(jié)構(gòu)主要以移動生產(chǎn)裝備和建造施工裝備的銷售為主,2022年移動生產(chǎn)裝備剛和建造施工裝備分別占海洋工程裝備制造銷售市場的50%和36%。
3、中國海洋工程新增數(shù)量明顯減少
2022年,全國海洋工程項目新增693項,數(shù)量明顯減少,同比減少19%。2023年,重大海洋工程項目數(shù)量有所增加,全國海洋工程項目新增720項,同比增加3.96%。
4、中國海洋工程類型以海洋漁業(yè)設(shè)施工程為主
2022年,全國新增海洋工程主要類型為海洋漁業(yè)設(shè)施工程,占全國新增海洋工程總數(shù)量的37.09%;其次為路橋隧道機場工程,占全國新增海洋工程總數(shù)量的12.55%。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭:江蘇省為主要集聚區(qū)
以海洋工程裝備為標簽,存續(xù)/在業(yè)、注冊資本大于5000萬、存續(xù)時間超過三年為篩選條件在企查貓進行精確檢索,發(fā)現(xiàn)從我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇省地區(qū),其次是在山東省和廣東省等地區(qū);其余內(nèi)陸城市地方,如江西省、湖南省等省份雖然有企業(yè)分布,但是數(shù)量極少。
從代表性上市企業(yè)分布情況來看,北京市地區(qū)覆蓋海洋工程裝備制造上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈。江浙滬等沿海地帶地帶洋工程裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)較多。
2、企業(yè)競爭:中國船舶為高端海洋工程裝備制造龍頭
我國海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量眾多,且多以中小塑企業(yè)為主。國內(nèi)海洋工程配套設(shè)備制造企業(yè)規(guī)模較小,多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品的生產(chǎn),市場競爭以價格戰(zhàn)為主;高端產(chǎn)品集中在龍頭企業(yè)中,市場競爭以技術(shù)為主。結(jié)合海洋工程裝備制造企業(yè)業(yè)務(wù)概況以及行業(yè)整體應(yīng)用情況,我國高端海洋工程裝備制造市場集中度極高,競爭格局較為集中,市場份額主要被中國船舶、中集集團以及中船科技等企業(yè)所占領(lǐng)。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、中國海洋工程裝備發(fā)展前景預(yù)測
根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策,后續(xù),中國將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力,在高端海洋工程裝備市場持續(xù)發(fā)力。未來,在國家政策的大力推動下,在堅持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下,中國海工裝備技術(shù)水平將不斷提升,全球市場份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來發(fā)展趨勢預(yù)測,到2030年中國海工裝備市場規(guī)模將超過1900億元。
2、中國海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展趨勢
我國部分海工產(chǎn)品的競爭力在國際上具有一定的優(yōu)勢,但高端產(chǎn)品與海工裝備強國仍存在差距。未來,我國海洋工程裝備制在技術(shù)創(chuàng)新、細分市場以及企業(yè)升級轉(zhuǎn)型將進一步拉近與海工裝備強國的距離。
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本報告前瞻性、適時性地海洋工程裝備制造行業(yè)的供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年海洋工程裝備制造行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對海洋工程裝備制...
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